営業メモ、
ちゃんと活用できていますか？
案件・顧客管理AIは、営業メモ、顧客履歴、過去の提案書を学習し、進捗管理から見積もり作成まで、営業活動をAIがサポートします。
営業が足りない。
でも、案件は増えていく。
「営業を増やしたいけど、採用できない」
「今いるメンバーだけで、なんとか回すしかない」
——中小企業の多くが直面している現実です。
AIなら、1人で100社管理できる
顧客情報の整理、フォローアップのリマインド、過去の商談履歴の検索——
これらをAIに任せれば、人間は「商談」に集中できます。
さらに——「エース営業マン」の経験を、全員のものに。
トップ営業マンが長年かけて培った経験——
「この業種にはこう提案する」「このタイミングでフォローする」
それを、AIに学習させることができます。
1人の経験が、会社全体の経験になる。
新人でもベテラン並みの提案ができる。
たとえエースが辞めても、そのノウハウは会社に残る。
初期費用20万円〜、月額1万円〜。
人手不足を「採用」で解決できないなら、「AI」で解決しませんか？
こんな課題ありませんか？
入力面倒
CRMへの入力が面倒で、情報が古い。入力する時間がなく後回しになる。
忘れる
顧客との過去のやりとりを思い出せない。商談前に履歴を確認するのに時間がかかる。
検索時間
似た案件の見積もりを探すのに時間がかかる。過去の成功事例を活用できていない。
品質バラバラ
営業担当者によって対応品質がバラバラ。ベテランと新人の差が大きい。
引き継ぎ
引き継ぎのとき、情報が失われる。担当が変わると顧客対応に支障が出る。
フォロー漏れ
フォローアップを忘れてしまう。商談後の連絡が遅れて機会を逃す。
案件・顧客管理AIでできること
顧客情報の自動要約
顧客との過去のメール、商談メモ、提案書などをAIが要約。「この顧客との経緯は？」と聞くだけで、これまでの関係性を把握できます。
次のアクション提案
案件の進捗状況を分析し、「次は〇〇をすべき」とAIが提案。フォローアップ漏れを防ぎます。
類似案件の検索
「この案件に似た過去の事例は？」と聞くと、類似の提案書、見積書、商談記録を自動で検索。勝ちパターンを活用できます。
見積もりドラフト作成
過去の見積書を学習し、新規案件の見積もりドラフトを自動生成。金額設定の参考情報も提示します。
商談メモの自動整理
商談後のメモを入力すると、AIが構造化して整理。CRMへの入力を半自動化します。
導入事例・活用シーン
法人営業
「この顧客、前回何を提案した？」「競合は入ってる？」——長い付き合いの顧客情報も、AIが即座に回答。
不動産営業
「この条件に合う過去の成約事例は？」「このエリアの相場は？」——過去の取引データから、最適な提案をサポート。
IT・システム営業
「同じ業種への導入事例は？」「この機能の説明資料は？」——提案準備の時間を大幅削減。
保険・金融営業
「このお客様のライフステージは？」「おすすめのプランは？」——顧客情報を分析し、最適な提案を支援。
他社との違い
| 項目 | 従来のCRM | 案件・顧客管理AI |
|---|---|---|
| 活用 | 情報を入力するだけ | 情報を活用して提案 |
| 検索 | 検索は自分で | AIが必要な情報を提示 |
| 過去 | 過去データは埋もれる | 過去データを学習・活用 |
| 入力 | 入力が面倒 | 入力を半自動化 |
料金目安
※月額運用費 1万円〜
※価格は税別、要件により変動します
導入の流れ
よくある質問
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「CRMをもっと活用したい」
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