経営企画部門は、会社の未来を左右する重要な意思決定に関わる部門です。市場分析、事業計画策定、競合調査など、大量の情報を処理し、判断材料を整理する業務が中心です。
この領域こそ、AIの活用が大きな価値を生みます。この記事では、経営企画部門でのAI活用事例を紹介します。
経営企画×AIでできること
経営企画業務でAIが活用できる領域を整理します。
| 業務 | AI活用内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 市場分析 | トレンド・市場規模の調査 | 情報収集の効率化 |
| 競合調査 | 競合の動向モニタリング | 網羅的な把握 |
| 事業計画 | 計画書のドラフト作成 | 作成時間短縮 |
| 財務予測 | 売上・コストのシミュレーション | 精度向上 |
| 資料作成 | プレゼン資料・報告書作成 | 工数削減 |
経営判断をAIに任せても大丈夫ですか？
最終的な判断は人間が行います。AIの役割は「情報収集・整理・分析の支援」です。膨大な情報を短時間で処理し、判断材料を揃えてくれる。それを見て決めるのは、あくまで経営者・経営企画担当者です。
市場分析へのAI活用
市場調査の効率化
市場規模、成長率、トレンドなどの情報収集をAIが支援します。
活用方法：
- ChatGPTやClaudeで市場の概要を把握
- Perplexityで最新のニュース・統計を検索
- AIに競合他社のプレスリリースをまとめさせる
- 業界レポートの要約を作成
AIに「○○市場の概要を教えて」と聞くだけでなく、「○○市場について、市場規模・主要プレイヤー・成長ドライバー・課題をまとめて」と具体的に指示すると、より有用な回答が得られます。
トレンド分析
AIがニュース、SNS、業界レポートを分析し、市場のトレンドを抽出。人間が見落としがちな変化を早期に発見できます。
AIの情報って、正確なんですか？古いデータが混ざっていることもありますよね。
その通り、AIの情報は必ず裏取りが必要です。特に数字やデータは公式ソースで確認してください。AIは「調査の起点」として使い、最終的な確認は人間が行う。この使い分けが重要です。
競合調査へのAI活用
競合モニタリングの自動化
競合他社のWebサイト、プレスリリース、SNSをAIが定期的にチェックし、変化を通知します。
モニタリングできること：
- 新製品・サービスの発表
- 価格変更
- 採用情報（拡大・縮小の兆候）
- 経営陣の発言
- 顧客の評判
競合分析レポートの作成
AIに競合他社の情報をまとめさせ、SWOT分析や比較表を自動生成。レポート作成の工数を大幅に削減できます。
競合モニタリングには、Crayon、Klueなどの専門ツールがあります。日本語対応は限定的ですが、英語の情報収集には非常に有効です。
事業計画策定へのAI活用
計画書のドラフト作成
事業計画書の構成案や文章のドラフトをAIが作成。ゼロから書く負担を軽減します。
活用例：
- AIに事業概要を入力
- 計画書の構成案を生成
- 各セクションの文章を下書き
- 人間が修正・ブラッシュアップ
たたき台があると、だいぶ楽になりそうですね。
ゼロから書くのと、たたき台を修正するのでは、負担が全然違います。AIは「80点のドラフトを素早く作る」のが得意。残りの20点を人間が磨く、という分担がおすすめです。
シナリオ分析
複数のシナリオ（楽観・中立・悲観）をAIに作成させ、それぞれの場合の売上・コストをシミュレーション。リスク評価に役立ちます。
財務予測へのAI活用
売上予測の精度向上
過去の売上データ、市場データ、季節要因などをAIが分析し、将来の売上を予測します。
予測に使うデータ：
- 過去の売上実績
- 市場の成長率
- 季節変動
- マクロ経済指標
- 自社の施策（キャンペーンなど）
コスト最適化の提案
AIが過去のコストデータを分析し、削減可能な領域や最適化の提案を行います。
資料作成へのAI活用
プレゼン資料の作成支援
経営会議や取締役会への報告資料をAIが支援。
活用方法：
- 要点の整理・構成案の作成
- グラフ・チャートの提案
- 文章の推敲・校正
- 想定質問と回答の準備
プレゼン資料作成にはGammaやTomeといったAIプレゼンツールも有効です。テキストを入力するだけで、デザインされたスライドを自動生成してくれます。
議事録・報告書の作成
会議の録音をAIが文字起こしし、議事録を自動生成。報告書のドラフト作成にも活用できます。
経営企画向けAIツール
導入しやすいツールを紹介します。
| ツール名 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| ChatGPT / Claude | 文章作成・分析 | 汎用的 |
| Perplexity | 情報検索・調査 | ソース付き |
| Gamma | プレゼン作成 | AI生成 |
| Notion AI | ドキュメント作成 | 社内ナレッジ |
| Excel Copilot | 財務分析 | データ分析 |
導入時の注意点
機密情報の取り扱い
経営企画の情報は機密性が高いです。社外のAIサービスに機密情報を入力しない、または企業向けの情報保護機能があるサービスを使いましょう。
AIの限界を理解する
AIは過去のデータに基づいて分析・予測します。未知の変化や「黒字倒産」のような複雑な事象は予測できません。AIの出力は参考情報として扱い、最終判断は人間が行ってください。
社内への展開
経営企画でのAI活用ノウハウは、他部門にも展開できます。成功事例を社内に共有し、全社的なAI活用を推進しましょう。
合同会社四次元では、経営企画部門へのAI導入支援を行っています。
まとめ
経営企画部門のAI活用について解説しました。
ポイント：
- 市場分析・競合調査・事業計画策定で大きな効果
- AIは情報収集・整理・ドラフト作成を支援
- 最終判断は人間が行う
- 機密情報の取り扱いに注意
経営企画こそ、AIの活用で業務効率と意思決定の質を向上させられる領域です。
よくある質問（記事のおさらい）
市場分析（トレンド・規模調査）、競合調査（動向モニタリング）、事業計画策定（ドラフト作成）、財務予測、資料作成などに活用できます。
最終判断は人間が行います。AIの役割は情報収集・整理・分析の支援です。判断材料を揃えてくれる「優秀なアシスタント」として活用しましょう。
AIの情報は必ず裏取りが必要です。特に数字やデータは公式ソースで確認してください。AIは調査の起点として使い、最終確認は人間が行いましょう。
無料の一般向けAIサービスには機密情報を入力しないでください。企業向けの情報保護機能があるサービス（ChatGPT Enterprise、Claude for Business等）の利用を検討しましょう。
